英国私募基金 Lion Capital 收购美国品牌管理公司 Authentic Brands 20%股权 | 华丽志

英国私募基金 Lion Capital 迩来宣告,收买美国烙印凑合着活下去公司 Authentic Brands Group (下列所述缩写词 ABG)20%股权。

据美国网站 WWD 报道,市完成或结束后,ABG 董事会主席兼 CEO Jamie Salter 及合作伙伴、美国私募基金 Leonard Green & Partners(Leonard Green)将持续男教师公司少数股权。 Salter(下图)引见, Lion Capital  持股比为 20%摆布,已参与 ABG 董事会,对立的事物市详细情况暂未表现出。

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Salter 于2010年创立 ABG,Leonard Green 是秘密地覆盖方。业内暂且曾名声 ABG 正准备初次野外募股(IPO),(详见《华丽志》在前报道:“美国烙印凑合着活下去圆状物 Authentic Brands 准备 IPO”)。

发觉六年以后,ABG 旗下迷住的烙印早已地域 23个,包孕:Jones New York,Judith Leiber,Juicy Couture,Frederick’s of Hollywood,Hickey Freeman,Spyder,Hart Schaffner,Marx Tapout,Marilyn Monroe,Elvis Presley,Muhammad Ali 和 Shaquille O’Neal。虽然调式类烙印在这当选握住很大比,公司最近几年中已开端鼎力进军文娱及文娱估计。

Lion Capital 素以覆盖会用尽的公司著称,在此以前的覆盖结成包孕:AllSaints,Jimmy Choo,John Varvatos,Alex and Ani 和 Perricone MD。而且,该公司在全欧洲街市与数不清的国际消耗烙印也有亲密的事情联系。

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使移近五年 ABG 的目的:

  • 在三到五年内相识 EBITDA 翻番;
  • 全球地域零卖销售量超越 100亿一元纸币。

Salter 回绝使显露眼前的 EBITDA 记录,一年前公司收买 Jones New York 时,这笔市使公司覆盖结成的零卖销售量高处到45亿一元纸币以上所述。

对 ABG左右的公司来说,“经过新的正当理由答应充足的旗下烙印的品类”、“拓展烙印持续存在事情外的新领域”可谓是两种生长道路。但最主要的生长道路左右“收买”,Salter 表现,公司在追求新的收买标的。

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互利

ABG 的燃眉之急是增大持续存在覆盖结成的无机增长。在找寻收买目的的同时必然要概要的诱惹眼下垂手可得的附属品。在这点上,Lion Capital  将为 ABG 陈设宏大的扶助:Lion Capital  在全欧洲街市根底深沉,为 ABG 持续存在烙印翻开了进军全欧洲街市的大门,同时还能出席 ABG 找寻全欧洲的收买标的。

在另一方面,Lion 将从覆盖 ABG 的课程中到达最厚的比的酬报,同时,在 ABG董事会握住的一使就职置能让 Lion Capital 更深化相识烙印凑合着活下去公司的运营制作模型。

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当问及不论何种令人焦虑的 Lion Capital 在相识 ABG 的特长后,开展适合对手时,Salter 表现心不在焉疑虑。他以为,此次 Lion 覆盖宏大,眼前 Lion Capital 和 Leonard Green 两家伙伴平等地,都与 ABG 的获利毫不相关,三者是绳捆索绑的相干,不论何种从短期左右中长期看,都是真正意思上的合伙人。而且,Salter 还可为 Lion Capital 建议(回答Lion 感兴趣但不适宜的 ABG 开展制作模型的烙印)。据悉,2013年,ABG 以 亿一元纸币收买 Lucky Brand Jeans,事先 ABG 的查阅者就是 Leonard Green 。

虽然 ABG 和 Lion Capital 使移近将拓展 ABG 的海内结成,大人物反驳 Lion Capital 眼前的覆盖结成不论何种会被 ABG 收买。有谣言称,ABG 欲收买 Jonn Varvatos,Salter 对此回绝置评。他只使显露,单方简单地初步讨论了使移近什么支持该男装烙印,并心不在焉正式进入收买会谈阶段。但 Salter 略为难以理解的地说:“这笔覆盖将作为本人相识全球零卖额 100亿一元纸币突出的候选人提拔会手段,来年本人还要完成或结束余外两个手段,更多的或附加的人或事物拓展公司的按规格尺寸切割。”

向 Lion Capital

Lion Capital  先后在 2007年、2012年、2013年分别从 Jimmy Choo、La Senza、American Apparel 脱离,持续存在覆盖结适合 AllSaints 和 Varvatos。

2014年 5月,公司收买美妆烙印 Perricone MD,后者旗下还迷住英国直发倾向烙印 GHD。2014年 9月,公司收买宝贝烙印 Alex and Ani 比股权。 2015年 4月,Lion 还收买了加拿大婚戒用户化直营烙印Spence Diamonds。

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(责任编辑:朱若愚)

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